魏使庐江谢奇为蕲春典农，屯皖田乡，数为边寇。蒙使人诱之，不从，则伺隙袭击，奇遂缩退，其部伍孙子才、宋豪等，皆携负老弱，诣蒙降。后从权拒曹公于濡须，数进奇计，又劝权夹水口立坞，所以备御甚精， 曹公不能下而退。

魏国派了庐江人谢奇担任蕲春县典农官，在皖县屯垦田地，多次进犯边境。吕蒙派人去诱敌，敌方不动。他就伺机进行袭击，谢奇退缩。他的部下孙子才、宋豪等人，都扶老携幼来向吕蒙投降。后来跟从孙权在濡须抵御曹公，屡次进献奇计，又劝孙权当水口建立船坞，防御的器械设施很精良，曹公攻不下，随即退兵。

曹公遣朱光为庐江太守，屯皖，大开稻田，又令间人招诱鄱阳贼帅，使作内应。蒙曰：“皖田肥美，若一收孰，彼众必增，如是数岁，操态见矣，宜早除之。”乃具陈其状。于是权亲征皖，引见诸将，问以计策。 蒙乃荐甘宁为升城督，督攻在前，蒙以精锐继之。侵晨进攻，蒙手执桴鼓，士卒皆腾踊自升，食时破之。既而张辽至夹石，闻城已拔，乃退。权嘉其功，即拜庐江太守，所得人马皆分与之，别赐寻阳屯田六百人，官属三十人。蒙还寻阳，未期而庐陵贼起，诸将讨击不能禽，权曰：“鸷鸟累百，不如一鹗。”复令蒙讨之。蒙至，诛其首恶，余皆释放，复为平民。

曹公派朱光担任庐江太守，屯垦皖县，大量开发稻田，又命令从事间谍活动的人引诱鄱阳的贼人首领，让他们做内应。吕蒙说：“皖县田地肥美，如果一旦成熟收割，他们必能增加人员，像这样过几年，曹操的势态便显现了，应该早点除掉他。”就详细陈述了皖地的情况。于是孙权亲自出征皖县，接见各将领，询问计策。吕蒙就推荐甘宁担任升城督，在前方督战，吕蒙用精锐部队跟上。凌晨进攻，吕蒙亲手执槌击鼓，士兵们都踊跃登城，到吃早饭时就攻下来了。随后张辽到了夹石，听说皖城已被攻破，就退走了。孙权嘉奖吕蒙的功劳，就任命他为庐江太守，所得人马都分给他，另外赐给寻阳屯田户六百人，下属官吏三十人。吕蒙回到寻阳，不到一年，庐陵盗贼出没，众将领去讨伐都不能擒获，孙权说：“凶猛的鸟上百，不如一只大雕。”又命令吕蒙去征讨。吕蒙到了那里，诛杀贼人中的首恶分子，其余的都释放，仍为平民。

是时刘备令关羽镇守，专有荆土，权命蒙西取长沙、零、桂三郡。蒙移书二郡，望风归服，惟零陵太守郝普城守不降。而备自蜀亲至公安，遣羽争三郡。权时住陆口，使鲁肃将万人屯益阳拒羽，而飞书召蒙，使舍零陵，急还助肃。初，蒙既定长沙，当之零陵，过酃，载南阳邓玄之，玄之者郝普之旧也，欲令诱普。及被书当还，蒙秘之，夜召诸将，授以方略，晨当攻城，顾请玄之曰：“郝子太闻世间有忠义事，亦欲为之，而不知时也。左将军在汉中，为夏侯渊所围。关羽在南郡，今至尊身自临之。近者破樊本屯，救酃，逆为孙规所破。此皆目前之事，君所亲见也。彼方首尾倒悬，救死不给，岂有余力复营此哉？今吾士卒精锐，人思致命，至尊遣兵，相继于道。今子太以旦夕之命，待不可望之救，犹牛蹄中鱼，冀赖江汉，其不可恃亦明矣。若子太必能一士卒之心，保孤城之守，尚能稽延旦夕，以待所归者，可也。今吾计力度虑，而以攻此，曾不移日，而城必破，城破之后，身死何益于事，而令百岁老母，戴白受诛，岂不痛哉？度此家不得外问，谓援可恃，故至于此耳。君可见之，为陈祸福。”玄之见普，具宣蒙意，普惧而听之。玄之先出报蒙，普寻后当至。蒙豫敕四将，各选百人，普出，便入守城门。须臾普出，蒙迎执其手，与俱下船。语毕，出书示之，因拊手大笑，普见书，知备在公安，而羽在益阳，惭恨入地。蒙留孙皎，委以后事。即日引军赴益阳。刘备请盟，权乃归普等，割湘水，以零陵还之。以寻阳、阳新为蒙奉邑。

这时刘备派关羽镇守荆州全境，孙权命令吕蒙往西夺取长沙、零陵、桂阳三郡，吕蒙发文到长沙、桂阳两郡，他们望风归服，唯独零陵太守郝普守城不降。而刘备亲自从西蜀来到公安，派关羽来争夺三郡。孙权那时在陆口，让鲁肃带领万人驻扎在益阳抵御关羽，用紧急文书召令吕蒙，要他放弃零陵，赶快回来帮助鲁肃。起初吕蒙平定长沙之后，要去零陵，经过酃县时带上南阳人邓玄之，邓玄之是郝普的老友，吕蒙想用他去诱降郝普。却接到文书要退回，吕蒙将此事保密。夜晚召见各将领，布置计谋策略，声言早晨便要攻城。他看着邓玄之说：“郝子太听说世间有忠义的事，也想要这样做，可是不识时机。左将军刘备在汉中，被夏侯渊所围。关羽在南郡，现在我主上亲自来此。近来攻破樊城军营，援救酃县，反被孙规击败。这些都是目前的事，是您亲自见到的。他们正是首尾倒悬，救死还来不及，哪有余力再来管这边的事呢？现在我军都是精锐部队，人人都想拼命作战，主上派兵沿路不绝。如今子太以危在旦夕的命运，等待望不到的救兵，就好像牛蹄穴中的鱼，想依赖长江、汉水的救济，这不可靠已经很明显了。如果子太果真能够集中士卒的心，设防以守孤城，勉强拖延时日，来等待援兵，这也可以。现在我军全心全意来攻，要不了一天，城池必定攻破，城破以后，自己死了有什么好处，却让百岁老母，白发苍苍，也遭诛杀，岂不痛心吗？想来此人得不到外间消息，认为援军可靠，所以才这样做。你可前去见他，向他陈述祸福的实况。”玄之去见了郝普，把吕蒙的这些话都说给他听，郝普畏惧，就听从了吕蒙的意见。玄之先出城报告吕蒙，说郝普随后就到。吕蒙预先命令四员部将，各选一百名士兵，等郝普一出城，便进去据守城门。一会儿郝普出来了，吕蒙迎上去握住他的手，和他一起上船。交谈之后，拿出紧急文书给郝普看，并且拍手大笑。郝普看了文书，才知道刘备在公安，关羽在益阳，自觉惭愧悔恨，无地自容。吕蒙留下孙皎，将善后事宜委托给他，自己即日率部赶赴益阳。刘备请求结盟，孙权就把郝普等人放归，划湘水为界，将零陵还给刘备。将寻阳、阳新作为吕蒙的奉邑。

师还，遂征合肥，既徹兵，为张辽等所袭，蒙与凌统以死捍卫。后曹公又大出濡须，权以蒙为督，据前所立坞，置强弩万张于其上，以拒曹公。曹公前锋屯未就，蒙攻破之，曹公引退。拜蒙左护军、虎威将军。

收兵回来，就出征合肥，撤兵途中，被张辽等人袭击，吕蒙和凌统拼死捍卫。后来曹公又向濡须大举出兵，孙权任命吕蒙为指挥官，据守以前所建立的船坞，在坞上安置强弩万张，来抵御曹公。曹公的先遣部队驻扎未定，吕蒙派兵将他击败，曹公退走。孙权任命吕蒙为左护军、虎威将军。

鲁肃卒，蒙西屯陆口，肃军人马万余尽以属蒙。又拜汉昌太守，食下雋、刘阳、汉昌、州陵。与关羽分土接境，知羽骁雄，有并兼心，且居国上流，其势难久。初，鲁肃等以为曹公尚存，祸难始构，宜相辅协，与之同仇，不可失也，蒙乃密陈计策曰：“令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人，循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽？且羽君臣，矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于强壮时图之，一旦僵仆，欲复陈力，其可得邪？”权深纳其策，又聊复与论取徐州意，蒙对曰：“今操远在河北，新破诸袁，抚集幽、冀，未暇东顾。徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日得徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张。”权尤以此言为当。及蒙代肃，初至陆口，外倍修恩厚，与羽结好。